Полковник Николай Устюжанин, в прошлом занимавший пост оперативника в военной контрразведке, обладал выдающимися навыками в стрельбе и рукопашном бою. Он всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. Во время одной из операций, в которой участвовал Николай, произошло ЧП — миссия провалилась, и один из агентов погиб. Устюжанин заподозрил наличие шпиона в отделе, но его отстранили от работы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему старому другу, занимающему пост главы пограничного района. Там он устраивается управляющим в лесном хозяйстве. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезали, либо были убиты.