В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в участии в экстремистских действиях. В их числе — современная художница, выпускница зарубежного университета, активистка с социальной позицией и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за злоупотребление властью. В то же время следствие взаимодействует с задержанными. По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью и, заинтригованный ее безразличием, увлекается разговором с ней. История развивается через допросы и откровенные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о прибытии старого друга, Николай Шустов стремится восстановить дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Молодые люди ведут философские дискуссии, ищут свое место в жизни и флиртуют. Со временем испытания на прочность становятся более суровыми, а источники адреналина — более рискованными. Вскоре начинаются игры с оружием, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре группа задумала создание "тайного общества", мечтая изменить мир. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".